Министерство финансов Республики Казахстан объявило о планах разместить двухтраншевые еврооблигации на сумму не менее 1 миллиарда долларов США. Об этом сообщает корреспондент делового издания Kapital.kz со ссылкой на информацию, размещённую на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Организатором выпуска выступает Teniz Capital Investment Banking. Согласно уведомлению, ориентир доходности к погашению по данным ценным бумагам составляет 5,25–5,625% годовых. Еврооблигации будут выпущены в долларах США с двумя сроками обращения — на 7 и 12 лет. Ожидаемый номинальный объем каждого транша — от 500 миллионов долларов.
Прием заявок инвесторов стартовал 24 июня 2025 года и продлится с 14:00 до 18:00 по времени Астаны. Расчеты по размещению запланированы на 3 июля 2025 года. Все операции, включая выплаты по купонам и основному долгу, будут осуществляться в долларах США.
Как уточнили в Министерстве финансов, еврооблигации выпускаются в рамках Программы Global Medium Term Note (GMTN) и будут проходить листинг сразу на трех торговых площадках: Лондонской фондовой бирже (LSE), Астанинской международной бирже (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Совместными ведущими менеджерами и букраннерами размещения выступают международные финансовые институты Citi, JPMorgan и Societe Generale, а также казахстанские компании Halyk Finance и Teniz Capital.
На сайте KASE также сообщается, что речь идет о старших необеспеченных еврооблигациях в формате 144A/Reg S с бенчмарк-размером, что предполагает ориентир на широкий круг международных инвесторов.
По информации Минфина, размещение еврооблигаций является частью более масштабного плана. В июле текущего года Казахстан намерен разместить еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов. Как ранее сообщил министр финансов Мади Такиев, точные параметры размещения будут определены после публикации окончательного решения Федеральной резервной системы США по ключевой ставке.
ФРС, напомним, 18 июня сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых.
В 2024 году Казахстан уже размещал еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 4,714%. Те бумаги также проходили листинг на Лондонской фондовой бирже и AIX. Международными организаторами выступили Citi, JPMorgan и Societe Generale, а казахстанским – АО «BCC Invest».
По состоянию на июнь 2025 года Республика Казахстан имеет стабильные суверенные кредитные рейтинги: Baa1 от Moody’s, BBB- от S&P и BBB от Fitch.
