АО «Банк Развития Казахстана» (БРК), дочерняя структура холдинга «Байтерек», впервые в Центральной Азии успешно разместил еврооблигации в китайских юанях, сообщили в банке. Выпуск состоялся в преддверии официального визита президента Казахстана в Китай и вызвал высокий интерес инвесторов.
Объем размещения составил 2 млрд юаней со сроком обращения 3 года и доходностью 3,35%. Совокупный объем книги заявок достиг 4,9 млрд юаней, что более чем в 2,5 раза превышает объем предложения. Всего было подано свыше 60 заявок от крупнейших институциональных инвесторов, ведущих финансовых институтов КНР, ключевых игроков рынка, а также международных организаций и глобальных инвестиционных фондов.
Средства от размещения будут направлены на поддержку казахстанских компаний, ориентированных на экспорт в Китай, включая расширение производственных мощностей, реализацию новых контрактов и укрепление позиций на внешних рынках. В настоящее время в портфеле БРК есть предприятия, экспортирующие в КНР продукты цветной металлургии, растительное масло, кормовую муку и другие виды казахстанской продукции.
Размещение стало крупнейшим выпуском еврооблигаций в юанях на территории стран СНГ и сделкой с наименьшей доходностью среди облигаций с рейтингом BBB за пределами Китая за последние 15 лет. Эмиссия обеспечила прямой доступ к крупнейшему мировому рынку капитала в национальной валюте Китая, укрепила позиции Казахстана как регионального финансового хаба Центральной Азии и Кавказа и повысила инвестиционный имидж страны на международной арене.
Совместными организаторами сделки, андеррайтерами и букраннерами выступили China International Capital Corporation Hong Kong Securities Ltd., China CITIC Bank International Ltd., J. P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG (Hong Kong Branch), АО «Halyk Finance», China Industrial Bank Ltd. (Hong Kong Branch), China Zheshang Bank Ltd. (Hong Kong Branch) и CMBC Securities Company Ltd.
АО «Банк Развития Казахстана» является национальным институтом развития, специализирующимся на финансировании крупных инфраструктурных и промышленных проектов в стране. Размещение еврооблигаций в юанях открывает новые источники финансирования и способствует реализации стратегически важных проектов в Казахстане.
